Som administrator eller inspektør kan du sortere og tilpasse visningen ved hjælp af forskellige indstillinger. I faktureringsgrundlaget kan du styre, hvilke kunder, kundeområder og serviceaftaler der vises. Du kan også vælge at vise bestemte faktureringsintervaller for at sikre, at de korrekte serviceaftaler bliver valgt til fakturering.
INFO:
Inspektører kan kun se kunder i de kundeområder, de har fået tildelt. For mere information vedrørende dette, gå til Virksomhedsstruktur.
Sådan sorterer du visningen
Indtast en fra- og til-dato for at afgrænse eller udvide perioden.
Feltet Periode bestemmer, hvilke datoer CleanManager bruger til at hente opgaver, faste priser og varelinjer ved generering af faktureringsgrundlaget.
OBS:
Den valgte periode inkluderer både startdatoen og slutdatoen, hvilket betyder, at begge medtages i faktureringsgrundlaget.
Klik på dropdownmenuen ved siden af Sorter efter for at vælge kriterier.
Du kan vælge mellem følgende muligheder:
- Kunde
- Område
Klik på dropdownmenuen ved siden af Visning og vælg, om du vil se:
- alle kunder
- alle områder
- en specifik kunde
- et specifikt område
Du kan også bruge søgefeltet til hurtigt at finde en bestemt kunde eller et bestemt område.
Du kan filtrere efter Faktureringsinterval for at sikre, at kun relevante serviceaftaler bliver vist.
Eksempel:
Hvis du fakturerer månedligt, kan du vælge Månedlig for kun at se de serviceaftaler, der skal faktureres i den valgte periode.
Dette hjælper dig med at:
- sikre at serviceaftaler faktureres efter det korrekte interval
- vælge de rigtige serviceaftaler til fakturering
- undgå at den samme serviceaftale faktureres flere gange
Læs mere i denne artikel om oprettelse af faktureringsintervaller:
Opret faktureringsintervaller
OBS:
Kontroller altid, at filteret Faktureringsinterval er indstillet korrekt, før fakturaer eksporteres.
Forkert filtrering kan medføre:
- at nogle serviceaftaler ikke bliver faktureret
- forkert fakturering
- at serviceaftaler slettes efter overførsel (hvis Slet ved udløb er slået til på serviceaftalen)
Fortsæt til hjælpeartiklen: Vis kunder uden debitor i faktureringsgrundlaget
Her kan du læse mere om, hvordan man ser kunder uden debitor i faktureringsgrundlaget.