Als Administrator oder Service-Manager können Sie die Anzeige mithilfe verschiedener Einstellungen anpassen und sortieren. In der Fakturierung können Sie steuern, welche Kunden, Kundenbereiche und Serviceverträge angezeigt werden. Sie können außerdem bestimmte Abrechnungsintervalle auswählen, um sicherzustellen, dass die richtigen Serviceverträge für die Fakturierung ausgewählt werden.
INFO:
Service-Manager können nur auf die Kunden zugreifen, die sich in den Zuständigkeitsbereich befinden, die dem Service-Manager zugeteilt worden sind. Für mehr Informationen bezüglich dessen gehen Sie zur Unternehmensstruktur.
So passen Sie die Anzeige an
Geben Sie ein Start- und Enddatum ein, um festzulegen, welcher Zeitraum in der Fakturierung angezeigt werden soll.
Das Feld Zeitraum bestimmt, aus welchem Zeitraum CleanManager Aufgaben, Festpreise und Artikelzeilen in die Fakturierung übernimmt.
HINWEIS:
Der ausgewählte Zeitraum schließt sowohl das Start- und Enddatum ein. Das bedeutet, dass Daten beider Tage in der Fakturierung berücksichtigt werden.
Klicken Sie auf das Dropdown-Menü neben Sortieren nach, um festzulegen, ob die Fakturierung nach Kunden oder Zuständigkeitsbereichen angezeigt werden soll.
Klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü neben Anzeigen.
Je nachdem, ob Sie unter Sortieren nach Kunden oder Zuständigkeitsbereiche ausgewählt haben, können Sie Folgendes auswählen:
- alle Kunden
- alle Zuständigkeitsbereiche
- einen bestimmten Kunden
- einen bestimmten Zuständigkeitsbereich
Sie können das Suchfeld verwenden, um schnell einen bestimmten Kunden oder Zuständigkeitsbereich zu finden.
Sie können zusätzlich nach Abrechnungsintervall filtern. So stellen Sie sicher, dass nur die Serviceverträge angezeigt werden, die zum gewählten Intervall fakturiert werden sollen.
Beispiel:
Wenn Sie monatlich fakturieren, wählen Sie Monatlich, um nur die Serviceverträge anzuzeigen, die in diesem Zeitraum monatlich fakturiert werden sollen.
Dies hilft Ihnen dabei:
- Serviceverträge im richtigen Intervall zu fakturieren
- die richtigen Serviceverträge für die Fakturierung auszuwählen
- zu vermeiden, dass derselbe Servicevertrag mehrfach fakturiert wird
Lesen Sie mehr in diesem Artikel über die Erstellung von Abrechnungsintervallen:
Abrechnungsintervalle erstellen
HINWEIS:
Stellen Sie sicher, dass der Filter Abrechnungsintervall korrekt eingestellt ist, bevor Rechnungen exportiert werden.
Eine falsche Filterung kann dazu führen, dass:
- einige Serviceverträge übersehen werden
- Serviceverträge falsch fakturiert werden
- Serviceverträge nach dem Export gelöscht werden, wenn Nach Ablauf der Frist löschen auf dem servicevertrag aktiviert ist
Weiter zum Hilfsartikel: Kunden ohne Debitor in der Fakturierung anzeigen
Hier können Sie mehr darüber lesen, wie Kunden ohne Debitor in der Fakturierung angezeigt werden.