Funktionen Vis kunder uden debitor gør det muligt at se kunder i faktureringsgrundlaget, som mangler et debitornummer i kundekartoteket. Kunder uden debitor kan ikke eksporteres til økonomisystemet, men du kan stadig se deres serviceaftaler til kontrol og opsætning.
INFO:
Inspektører kan kun se kunder i de kundeområder, de har fået tildelt. For mere information vedrørende dette, gå til Virksomhedsstruktur.
Sådan bruges sorteringen
Indstil visningen. For mere information vedrørende dette, gå til Sorter visning i faktureringsgrundlaget.
Find indstillingen Vis kunder uden debitor i filtrene. Sæt flueben for at slå funktionen til.
Tryk på Opdater for at få vist faktureringsgrundlaget ud fra de valgte kriterier.
Når funktionen er aktiv viser systemet alle kunder, som mangler et debitornummer. Du kan nu se deres serviceaftaler og varelinjer, selvom de ikke kan faktureres endnu.
Hvis det manglende debitornummer er en fejl, skal kunderne rettes til i kundekartoteket. Gennemgå kunderne på listen, åben kundekartoteket og tilføj det manglende debitornummer. Kontroller også om kunden er korrekt synkroniseret.
Når kunden er opdateret korrekt, vil serviceaftalen kunne eksporteres til økonomisystemet ved næste fakturering.
OBS:
Inspektører har ikke adgang til synkroniseringsvinduet.
Når filteret er slået fra vises Kunder uden debitornummer ikke i faktureringsgrundlaget. Dette kan være relevant, hvis du kun ønsker at se kunder, der kan faktureres og eksporteres til økonomisystemet.
Fortsæt til hjælpeartiklen: Vis ekskluderede produkter i faktureringsgrundlaget.
Her kan du læse mere om, hvordan man ser ekskluderede produkter i faktureringsgrundlaget.