Die Funktion Zeige Kunden ohne Debitor ermöglicht es Ihnen, Kunden in der Fakturierung anzuzeigen, bei denen in den Kundendaten keine Debitornummer hinterlegt ist.
Kunden ohne Debitor können nicht in das Abrechnungssystem exportiert werden. Sie können die Serviceverträge jedoch weiterhin zur Kontrolle und Einrichtung sehen.
INFO:
Service-Manager können nur auf die Kunden zugreifen, die sich in den Zuständigkeitsbereich befinden, die dem Service-Manager zugeteilt worden sind. Für mehr Informationen bezüglich dessen gehen Sie zur Unternehmensstruktur.
So wird die Funktion verwendet
Legen Sie fest, welche Informationen angezeigt werden sollen. Für weitere Informationen dazu, gehen Sie zu Anzeigeeinstellungen.
Setzten Sie einen Haken bei Zeige Kunden ohne Debitor.
Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Serviceverträge anhand der gewählten Filter anzuzeigen.
Wenn die Funktion aktiv ist zeigt das System alle Kunden an, denen eine Debitornummer fehlt. Sie können die Serviceverträge und Artikelzeilen sehen und bearbeiten, auch wenn diese noch nicht fakturiert werden können.
Wenn die fehlende Debitornummer auf einen Fehler zurückzuführen ist, sollten die Kunden im Menüpunkt Kundendaten korrigiert werden. Überprüfen Sie die Kunden in der Liste, öffnen Sie das Menüpunkt Kundendaten und fügen Sie die fehlende Debitornummer hinzu. Prüfen Sie außerdem, ob der Kunde korrekt synchronisiert ist.
Sobald der Kunde korrekt aktualisiert wurde, kann der Servicevertrag bei der nächsten Fakturierung in das Abrechnungssystem exportiert werden.
HINWEIS:
Service-Manager haben keinen Zugriff auf das Synchronisierungsfenster.
Wenn der Filter deaktiviert ist, werden Kunden ohne Debitornummer in der Fakturierung nicht angezeigt. Dies kann sinnvoll sein, wenn Sie nur Kunden sehen möchten, die fakturiert und in das Abrechnungssystem exportiert werden können.
Weiter zum Hilfsartikel: Nicht enthaltende Produkte in der Fakturierung anzeigen.
Hier können Sie mehr darüber lesen, wie nicht enthaltende Produkte unter Fakturierung angezeigt werden.