Die Funktion Reinigungskategorien zusammenlegen steuert, wie Aufgaben mit derselben Reinigungskategorie in der Fakturierung angezeigt und gegebenenfalls zusammengelegt werden.
Mit dieser Funktion können Sie wählen, ob Aufgaben einzeln angezeigt oder zusammengefasst werden sollen, um eine strukturiertere und übersichtlichere Darstellung in der Fakturierung zu erhalten.
Sie können zwischen drei Einstellungen wählen:
- Nicht zusammenfügen
- Pro Tag zusammenfügen
- Alle zusammenfügen
INFO:
Service-Manager können nur auf die Kunden zugreifen, die sich in den Zuständigkeitsbereich befinden, die dem Service-Manager zugeteilt worden sind. Für mehr Informationen bezüglich dessen gehen Sie zur Unternehmensstruktur.
So wird die Funktion verwendet
Legen Sie fest, welche Informationen angezeigt werden sollen. Für weitere Informationen dazu, gehen Sie zu Anzeigeeinstellungen.
Wenn Sie die Filterfunktion Reinigungskategorien zusammenlegen verwenden, können Sie eine der drei Optionen im Dropdown-Menü auswählen.
Aufgaben können nur zusammengefasst werden, wenn Preis, Einheit und Reinigungskategorie identisch sind.
Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Fakturierung anhand der gewählten Filter anzuzeigen.
Reinigungskategorien nicht zusammenfügen
Alle Aufgaben werden einzeln auf separaten Zeilen angezeigt, jeweils mit dem entsprechenden Datum.
Dies bietet eine detaillierte Übersicht und wird typischerweise verwendet, wenn:
- der Kunde eine detaillierte Dokumentation benötigt
- interne Kontrollen erforderlich sind
Reinigungskategorien pro Tag zusammenfügen
Aufgaben mit demselben Reinigungstyp und Preis werden pro Tag zu einer einzigen Zeile zusammengefasst. Diese Einstellung wird verwendet, wenn Aufgaben tagesweise gruppiert werden sollen, dabei aber weiterhin ein klarer Bezug zu jedem Einsatz erhalten bleiben soll.
Dies ist besonders sinnvoll, wenn:
- der Kunde eine Zeile pro Besuch/Tag wünscht
- mehrere Mitarbeiter am selben Tag separate Aufgaben ausführen, diese aber als eine Leistung dargestellt werden sollen
- viele kleine Aufgaben an einem Tag durchgeführt werden und die Rechnung übersichtlich bleiben soll
Beispiel:
Zwei Reinigungsaufgaben am selben Tag werden zusammengefasst, sodass nun 8 Stunden angezeigt werden, anstatt zwei separate Aufgaben mit jeweils 4 Stunden. Wenn Aufgaben an unterschiedlichen Tagen stattfinden, werden sie pro Tag auf separaten Zeilen angezeigt.
Alle Reinigungskategorien zusammenfügen
Alle Aufgaben mit demselben Reinigungskategorien im ausgewählten Zeitraum werden unabhängig vom Datum zu einer einzigen Zeile zusammengefasst. Dies sorgt für die kompakteste Darstellung in der Fakturierung.
Diese Einstellung ist sinnvoll, wenn:
- eine kurze und übersichtliche Rechnung gewünscht ist
- der Kunde nur die Gesamtsumme pro Reinigungstyp sehen soll
- viele gleichartige Aufgaben im Zeitraum durchgeführt werden
Hinweis:
Die Rundung wird in den allgemeinen Einstellungen festgelegt. Wie Rundungsanpassungen anschließend in der Fakturierung angezeigt werden, kann jedoch davon abhängen, wie die Funktion Reinigungskategorien zusammenlegen verwendet wird.
Dadurch können Rundungsanpassungen je nach gewählter Zusammenlegung unterschiedlich dargestellt werden.
Weitere Informationen hierzu finden Sie im Artikel:
Rundung in der Fakturierung.
Erfahren Sie hier mehr: Preisanpassung als Rabatt anzeigen.
Hier können Sie mehr darüber lesen, wie Preisanpassungen als Rabatt in der Fakturierung angezeigt werden.