Wie lange sollten Mitarbeiter die mit Aufgaben verbundenen Kundeninformationen sehen können?

Ein Mitarbeiter wird mit einem Kunden verbunden, wenn eine Aufgabe bei einem Kunden geplant wird und diese dem Mitarbeiter zugeteilt wird. 

Wenn ein Mitarbeiter mit dem Kunden verbunden ist, hat dieser Zugang zu Kundeninformationen, Schlüsseln, Reinigungshandbücher usw. solange der Mitarbeiter mit dem Kunden verbunden ist.

Soll der Mitarbeiter diese Information nur zeitweilig sehen, können Sie den Zugang des Mitarbeiters, zum Kunden, in den Einstellungen ändern. Ändern Sie diese z.B. zu 1. Monat, um den Zugang des Mitarbeiters zum Kunden, einen Monat nach der letzten geplanten Aufgabe automatisch zu entfernen.

Ein Mitarbeiter kann auch direkt mit einem Kunden verbunden werden, indem man unter Mitarbeiterdaten, Arbeitsstellen des Mitarbeiters anzeigen klickt und dort auf den Knopf Arbeitsstellen bearbeiten drückt. 

Wie sehe ich, mit welchen Arbeitsstellen ein Mitarbeiter verbunden ist?

Wenn Sie eine Aufgabe bei einem Kunden planen und einen Mitarbeiter hinzufügen, wird dieser automatisch mit dem Kunden verbunden.

Um zu sehen, welcher Mitarbeiter mit welchem Kunden verbunden ist, können Sie folgendes tun:

Im Menü, klicken Sie auf Mitarbeiter > Mitarbeiterdaten

 

Klicken Sie danach auf das Symbol Arbeitsstellen des Mitarbeiters anzeigen

 

Dadurch erscheinen zwei Listen, welche die Kunden anzeigen, mit denen ein Mitarbeiter verbunden ist.

 

Kunden und Standorte, an denen der Mitarbeiter gearbeitet hat, sind die Kunden, mit dem der Mitarbeiter durch Aufgaben verbunden wurde.

 

Kunden, mit denen der Mitarbeiter direkt verbunden ist, sind die Kunden, die durch das Drücken des Knopfes Arbeitsstellen bearbeiten, direkt eingeben wurden.