Skip to content
English
  • There are no suggestions because the search field is empty.

Tildeling af kundeområde

Hvordan tildeler jeg et kundeområde?

Når et kundeområde er blevet oprettet er det muligt at tildele det til en inspektør og/eller en kunde. En Inspektør kan have alle områder tildelt eller kun enkelte. Det vigtige er at hvis der oprettes en inspektør i systemet, skal de have tildelt et område. En kunde kan kun være tilknyttet et enkelt område.

 

Læs mere i artiklen om hvordan Administrator tildeler et kundeområde til en inspektør:



 


 

 

Sådan tildeler du en inspektør et område

number_1_copy.png
Tryk på Virksomhedsstruktur
 

Sæt herefter flueben i de områder, som den pågældende inspektør skal håndtere og tryk Gem

 

OBS:
 

Inspektører kan kun se kunder i de områder de har fået tildelt.

Under oprettelsen af en inspektør, vil Administrator også blive henvist til virksomhedsstrukturen for at tildele en inspektør de områder, de skal håndtere.

1.png

 

No-number_copy.png
Medarbejder C kan nu administrere og se kunder i dette område.
2.png

 

 


 

 

Sådan tildeler du en kunde et område

number_1_copy.png
Tryk på Kunder > Kundekartotek
 
Tryk herefter på Rediger kunde  rediger.png

3.png

 

number_2_copy.png
Tryk på dropdown menuen ud for Område
 

Det vil her være muligt at vælge hvilket område en kunde hører til og hvis der ikke bliver valgt et specifikt område, vil kunden automatisk blive tildelt hovedområdet.

 

OBS:
 

Det vil kun være muligt for inspektører at vælge de områder, som de selv er blevet tildelt.

5.png