Wie kann ich nach Kunden suchen und die Kundenanzeige bearbeiten?

Wollen Sie die Anzeige in Ihren Kundendaten auf ein paar Kunden begrenzen oder gar nur einen spezifischen Kunden angezeigt bekommen?

Als Administrator und als Service-Manager können Sie leicht in den Kundendaten nach den Kundeninformationen Ihrer Kunden suchen, damit ausschließlich diese angezeigt werden. Darüber hinaus können Sie die allgemeine Anzeige der Kundendaten so einstellen, dass z.B. nur Kunden aus einem bestimmten Revier angezeigt werden oder ausschließlich Privatkunden.

Erfahren Sie in diesem Artikel mehr darüber, wie Sie in den Kundendaten nach Kunden suchen und die Anzeige bearbeiten:

• Wie suche ich nach Kunden in den Kundendaten?

• Wie bearbeite ich meine Kundenanzeige?

So suchen Sie nach Kunden in den Kundendaten

Gehen Sie im Menü zu Kunden > Kundendaten

 

Klicken Sie auf das Suchfeld und tasten Sie dort den Namen des Kunden ein

 

 

Hinweis:

Es kann auch nach anderen Informationen gesucht werden, statt dem Kundennamen, z.B. nach der Rechnungsadresse usw. 

Wichtig ist, dass Sie beim Eintippen das Leerzeichen nicht vergessen, besonders bei Namen nicht.

So begrenzen Sie Ihre Kundenanzeige

Gehen Sie im Menü zu Kunden > Kundendaten

 

Klicken Sie danach entweder auf Revier oder auf Kundentyp

Wählen Sie die gewünschte Anzeige aus

 

Sowohl Revier als auch Kundentyp kann einem Kunden bei der Erstellung und der Bearbeitung zugeteilt werden.

• Welche Reviere Sie auswählen können, hängt von Ihrer Einrichtung im Menüpunkt Unternehmensstruktur ab. Erfahren Sie in diesem Artikel mehr darüber: Reviere erstellen
• Sie können bei Kundentyp zwischen Privat und Betrieb wählen