Wie kann ich die Berichtstatistiken für meine Kunden zugänglich machen?

Sie haben die Möglichkeit, Berichtstatistiken für Ihre Kunden zugänglich zu machen. Bei den Berichtstatistiken können Ihre Kunden z.B. eine Übersicht über die Anzahl der Berichte in einem bestimmten Zeitraum, Mitarbeiter, Berichtarten usw. erhalten.

Dies gibt Ihren Kunden unter anderem die Möglichkeit, einen Überblick über die ausgefüllten Berichte zu bekommen.

Lesen Sie den Artikel, um zu erfahren, wie Sie für Ihre Kunden die Berichtstatistik sichtbar machen können:

So aktivieren Sie die Einstellung
Dies können Ihre Kunden sehen, wenn Sie die Einstellung aktivieren
So erstellen Sie eine Berichtsvorlage, sodass Ihre Kunden die Statistiken sehen können

So aktivieren Sie die Einstellung

Kunden können Zugang zu den Berichtstatistiken erhalten, wenn die Einstellung „Berichtstatistik für Kunden anzeigen“ in Allgemeine Einstellungen aktiviert wurde.

Hinweis:

Diese Einstellung existiert nur in der Webversion von CleanManager und nicht in der App.

Denken Sie daran, der Kontaktperson vom Kunden in der Kundenliste, Zugang zu CleanManager zu geben.

Klicken Sie im Menü auf Einstellungen

Klicken Sie danach auf Allgemeine Einstellungen

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Scrollen Sie zum Abschnitt Berichte

Sie müssen dann ein Häkchen bei „Berichtstatistik für Kunden anzeigen?“ setzten

Klicken Sie danach auf Einstellungen speichern

INFO:

Wenn Mitarbeiter ebenfalls die Möglichkeit haben sollen, die Berichtstatistiken zu sehen, können Sie dies tun, indem Sie einen Haken bei „Berichtstatistiken für Mitarbeiter anzeigen?“ setzten.

Dies können Ihre Kunden sehen, wenn Sie die Einstellung aktivieren

Hinweis:

Damit die Berichte in die Statistik mit eingehen, ist es wichtig, dass Sie die Einstellungen als „kann sehen“ oder „kann einfügen“ bei der Erstellung von neuen Berichten aktivieren.
Erfahren Sie mehr hier.

Nachdem die Einstellung „Berichtstatistik für Kunden anzeigen?“ aktiviert wurde, wird unter dem Menüpunkt Berichte, unterhalb des Punktes Fertiggestellte Berichte, ein neuer Menüpunkt Statistik erscheinen.

Unter Statistik können Sie eine grafische Darstellung der fertiggestellten Berichte sehen.

Sie haben verschiedene Möglichkeiten festzulegen, welche Berichte in der Statistik angezeigt werden, indem Sie die Berichte wählen und sortieren z.B. nach bestimmten Zeitperioden, Berichttypen, usw.

Klicken Sie im Menü auf Berichte

Danach klicken Sie auf Statistik im Menü

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Sie können dann wählen, welche Berichte in die Statistik mit einbezogen werden sollen

Sie können z.B. wählen, die Berichte nach Zeitraum oder Berichttyp zu sortieren

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Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Statistik angezeigt zu bekommen

So erstellen Sie eine Berichtsvorlage, damit Ihre Kunden die Statistiken sehen können

Wenn Sie eine Berichtvorlage erstellen, die Kunden in der Berichtstatistik sehen können sollen, ist es eine Voraussetzung, dass der Bericht eingestellt wurde, sodass Mitarbeiter diesen sehen/ ausfüllen können. Dies können Sie wie folgt machen:

Klicken Sie auf Berichte und dann auf Vorlagen

Danach klicken Sie auf Neue Vorlage erstellen

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