Hvordan opretter jeg en ny rapportskabelon?

Administratorer og inspektører kan oprette rapportskabeloner under Rapporter.

Administratorer kan oprette skabeloner som kan udfyldes til alle kunder eller enkelte kunder.

Inspektører kan kun oprette skabeloner som anvendes til enkelte kunder som de har adgang til. For mere information vedrørende dette, gå til Virksomhedsstruktur.

Rapportskabelonerne er opbygget som udfyldningsskemaer/spørgeskemaer der kan undersøge hvor tilfredsstillende opgaver bliver udført eller hvordan et arbejdsmiljø er.

Anvend de allerede eksisterende skabeloner, eller opsæt dine helt egne skabeloner på baggrund af en skabelon eller fra en tom skabelon. Herved kan du helt selv bestemme hvad der skal afdækkes i de forskellige skabeloner.

Læs mere her i artiklen om hvordan du opretter en skabelon:

• Sådan oprettes en ny rapportskabelon

Sådan oprettes en ny rapportskabelon

I menuen, vælg Rapporter > Skabeloner

 

Tryk herefter på Opret nye rapportskabelon

Ud for punktet Kunde, tryk på dropdown-menuen
Vælg herefter om rapportskabelonen skal være til rådighed for Alle kunder eller en enkelt kunde

 

OBS:

Hvis der vælges "Alle kunder" så kan den nye rapport bruges ved Alle kunder. Hvorimod hvis der vælges en specifik kunde, så kan den kun bruges ved denne kunde.
Hvis skabelonen senere skal bruges et andet sted, så skal der oprettes en ny rapportskabelon til denne nye kunde, eller du kan kopiere din skabelon og genbruge den til den nye kunde.

Ud for punktet Basisskabelon, Vælg den ønskede skabelon som du vil oprette

 

Tryk på Start for at fortsætte opsætningen af rapportskabelonen

 

INFO:

Læs mere om de forskellige typer af rapportskabeloner her:

• Tom rapport 
• Kvalitetsrapport (kompakt)
• Kvalitetsrapport (bemærkninger)
• APV (arbejdstilsynet)
• APV (APV-portalen)
• Kontrolrapport
• Tilfredshedsundersøgelse
  

Fortsæt til artiklen Indstilling af rapporttypen på en rapportskabelon

Her kan du fortsætte opsætningen af indstillingerne for din nye skabelon