Hvordan opretter jeg et kundeområde?

Kom i gang med at oprette dit første kundeområde i denne artikel.

Administratoren kan vælge at oprette kundeområder, der hjælper med at inddele deres kunder i grupperinger. Dette kan hjælpe med at overskueliggøre kunderne eller for at organisere, hvilke inspektører der håndterer hvilke kunder.

Hvilket navn, området skal have og hvordan kunderne skal opdeles, er helt op til Administratoren fordi det eksempelvis kan være på geografisk plan eller opdelt efter inspektørernes navne.

Læs mere i artiklen om hvordan administrator opretter kundeområder:

• Hvordan opretter jeg et kundeområde

• Hvordan redigerer jeg navnet og nummeret?

• Hvordan sletter jeg området?

Sådan opretter du et kundeområde

Tryk på Virksomhedsstruktur

 

Tryk herefter på Opret område

 

Udfyld Områdenr. og Navn på området

 

Herefter tryk på Opret

 

 

 

OBS

Navnet på området skal udfyldes for at kunne oprette området.

Sådan redigerer du navnet og nummeret

Tryk på Rediger område

 

Dette giver Administrator muligheden for at kunne ændre navnet eller områdenummeret på det pågældende område.

Sådan sletter du området

Tryk på Slet område

 

Dette giver Administratoren muligheden for at slette et område.

 

OBS

Når området slettes fra systemet flyttes de tilknyttede kunder automatisk til hovedområdet.

 

Tryk på Godkend for at gennemføre sletningen

Fortsæt til artiklen Tildeling af kundeområde

Her kan du se hvordan du tildeler områderne.