Wie importiere und synchronisiere ich Kunden zwischen CleanManager und anderen Systemen?
Kundendaten können auf zwei verschiedene Arten in CleanManager übertragen werden: Indem Sie die erforderlichen Kundendaten als eine Datei in einem Arbeitsblatt importieren (z.B. eine Excel-Tabelle), oder Sie im CleanManager eine Verbindung zu einem ERP-System errichten, indem sich Ihre Kundendaten bereits befinden.
Hinweis:
Um die Kunden zu synchronisieren, müssen Sie bereits eine Integration in CleanManager eingerichtet haben.
Wenn Sie noch keine Verbindung zu einem integrierten ERP-System erstellt haben, können Sie die Installationsanweisungen für die entsprechende Integration in der Kategorie Integrationen folgen.
INFO:
Als Administrator können Sie Ihre Kundendaten entweder mit Dateiimporten oder einer integrierten Verbindung zu einem ERP-System synchronisieren.
Sie können nun damit beginnen, Ihre Kunden zu importieren:
Start der Kundensynchronisation
Hinweis:
Können Sie nicht auf den Knopf Synchronisation klicken?
Das bedeutet, dass Sie Ihre Kundensynchronisation noch nicht eingerichtet haben. Gehen Sie zu der Kategorie Integrationen, um eine Installationsanweisung für das System zu wählen, mit dem Sie Daten synchronisieren möchten.
Import der Kundendaten (nur für Dateiimporte)
INFO:
Nutzen Sie eine Integration zu einem ERP-System, überspringen Sie diesen Schritt und gehen Sie direkt zum Abschnitt: Kunden/Partner einzeln hinzufügen
Wenn Sie Ihre Kunden mit einem Dateiimport synchronisieren wollen, müssen Sie zuerst eine Datei im CleanManager Format wählen.
Kunden/Partner einzeln hinzufügen
Existiert ein Kunde in einem der Systeme, CleanManager oder Ihr ERP-System, so können Sie diesen als sogenannten „Partner“ im gegenüberliegenden System erstellen. Die Daten des Kunden werden somit importiert und der Kunde wird mit beiden Systemen verbunden. Dieser Prozess funktioniert in beide Richtungen.
INFO:
Die Synchronisierung erspart Ihnen zukünftig mühselige Doppelarbeit, indem Änderungen von Daten automatisch in beiden Systemen registriert und angepasst werden.
Hinweis:
In den meisten Fällen wird die gleiche Kundennummer verwendet, die in dem System benutzt wird, aus dem die Daten importiert werden.
Hinweis:
Wenn Sie die neu importierten Kunden nicht sehen können, aktualisieren Sie die Seite in Ihrer Kundenübersicht, um die neuen Kundendaten in CleanManager zu sehen.
Sollten Konflikte entstehen, lesen Sie den Abschnitt:
Synchronisationskonflikte/Korrektur von Kundendaten
Alle Kunden/Partner auf einmal hinzufügen
Haben Sie gerade damit angefangen, CleanManager zu verwenden, so können Sie alle Kunden auf einmal importieren, damit die Einrichtung Ihres Kontos ein bisschen schneller geht. Sie können auch Ihre Kundendaten von CleanManager aus in Ihr Finanzsystem exportieren.
Hinweis:
Wenn Sie die neu importierten Kunden im CleanManager nicht sehen können, aktualisieren Sie die Seite in Ihrer Kundenübersicht.
Sollte dennoch ein Konflikt entstehen, lesen Sie bitte den Abschnitt: Synchronisationskonflikte/Korrektur von Kundendaten
Bestehende Kunden miteinander verknüpfen
Existiert ein Kunde sowohl in CleanManager, als auch im gegenüberliegenden System, können die beiden als Partner gekoppelt werden.
Hinweis:
Sollten Probleme bei der Synchronisation entstehen, lesen Sie den Abschnitt:
Synchronisationskonflikte/Korrektur von Kundendaten
Synchronisationskonflikte/Korrektur von Kundendaten
Wenn Kunden gepaart werden und deren Daten nicht übereinstimmen, kann es zu einem Konflikt kommen. Dieser Konflikt muss behoben werden, damit die Daten gespeichert werden können.
Deaktivierung der Synchronisation von einem Kunden
Wenn ein Kunde nur in einem der Systeme angelegt sein soll, z.B. um zeitweilig eine Abrechnung durchzuführen, kann der Kunde von der Synchronisation ausgeschlossen werden.
