Wie synchronisiere ich Kundendaten zwischen CleanManager und lexoffice?

Hinweis: Voraussetzung!

 

Bevor Sie Kundendaten synchronisieren können, müssen Sie die Softwareintegration zwischen CleanManager und lexoffice installiert haben. Mehr dazu in diesem Artikel:
Einrichten der Integration lexoffice

Ist die Integration bereits installiert, können Ihre Kundendaten zwischen CleanManager und lexoffice synchronisiert werden:

Synchronisierung von Kundendaten mit lexoffice

Melden Sie sich im CleanManager mit dem Benutzertypen Administrator an

 

Gehen Sie im Menü auf Einstellungen > Integrationen

 

Klicken Sie anschließend in der oberen Sektion auf den Knopf Kunden

 

Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und wählen Sie lexoffice

 

Klicken Sie anschließend auf Speichern

 

Die Synchronisierung ist nun eingerichtet und mit dem lexoffice-Logo  vermerkt

Erfahren Sie mehr über die Synchronisierung von Kunden in unserem Artikel über Kundensynchronisierung.