Wie lösche ich einen Kunden?

Sollten Sie Kunden im System angelegt haben, die allmählich nicht mehr Kunden bei Ihnen sind, können Sie diese Kunden leicht deaktivieren, sodass keine Aufgaben mehr versehentlich bei Ihnen geplant werden oder Rechnungen für sie erstellt werden können.

Als Administrator oder Service-Manager können Sie Kunden aus dem System löschen, die dadurch deaktiviert und zum Archiv übertragen werden.

Erfahren Sie in diesem Artikel mehr darüber, wie Sie Kunden deaktivieren und auf diese zugreifen:

• Wie deaktiviere ich einen Kunden?

• Wie kann ich auf deaktivierte Kunden zugreifen?

So deaktivieren Sie einen Kunden

Gehen Sie im Menü zu Kunden > Kundendaten

 

Klicken Sie danach auf Kunden löschen 

Sollte dem Kundenkontakt Zugriff zum System gewährt worden sein, können Sie diesen direkt über den Löschprozess informieren

 

 

INFO:

Wenn Sie den Kundenkontakt nicht über die Löschung informieren wollen, lassen Sie das Feld einfach leer.

Klicken Sie auf Genehmigen

 

 

Hinweis:

Nachdem der Kunde deaktiviert wurde, kann für diesen nicht mehr Aufgaben im Kalender geplant werden.

Alle zukünftigen Aufgaben für den Kunden werden entfernt, jedoch bleiben alle vorherigen Aufgaben bestehen.

Ist der Kundentyp Privat wird bei der Deaktivierung, dass Steuer-ID permanent gelöscht. 

Der Zugriff des Kundenkontakts wird widerrufen und eine E-Mail kann bei Bedarf an den Kundenkontakt gesendet werden, um diesen über den Löschvorgang zu informieren.

So greifen Sie auf deaktivierte Kunden zu