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Kunden erstellen

Wie erstelle ich Kunden in CleanManager?

Um als Administrator oder Service-Manager Aufgaben im Kalender für Mitarbeiter planen zu können, müssen erst Kunden im System hinterlegt werden. Als Administrator und Service-Manager können Sie Kunden erstellen und diese mit verschiedenen Informationen hinterlegen.

In diesem Artikel werden wir Ihnen die einzelnen Felder erklären, die Sie mit Kundeninformationen ausfüllen können und welchen Einfluss diese auf das System haben.

 

Erfahren Sie in diesem Artikel mehr darüber, wie Sie Kunden erstellen:

 

 

 

 

So erstellen Sie einen Kunden

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Gehen Sie im Menü zu Kunden > Kundendaten
 
Klicken Sie danach auf Kunden erstellen

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Füllen Sie die relevanten Informationen aus
 

 

Hinweis:

Felder, die mit Gelb markiert sind und ein * rechts von sich haben, müssen ausgefüllt werden, um einen Kunden erstellen zu können.

 

Klicken Sie danach auf Erstellen

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Diese Bedeutung hat der Kundentyp

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Wählen Sie den Kundentyp aus
 

Sie können zwischen Betrieb und Privat wählen.

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Wenn Sie Betrieb auswählen, wird das Feld USt.-ID-Nr. freigeschaltet

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Wenn Sie Privat auswählen, wird das Feld Steuer-ID freigeschaltet
 

 

Hinweis:

Bei Privatkunden ist es nicht möglich, eine EAN-Nr. anzugeben.

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Diese Bedeutung hat das Revier

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Wählen Sie das Revier aus
 

Hier können Sie das Kundenrevier für den Kunden auswählen. Reviere kann nur der Administrator in der Unternehmensstruktur erstellen. Lesen Sie im folgenden Artikel mehr darüber: Reviere erstellen

 

 

Hinweis:

Service-Manager können nur Kunden in den ihnen zugeteilten Reviere erstellen. Für mehr Informationen bezüglich dessen gehen Sie zur Unternehmensstruktur.

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Diese Bedeutung hat die Farbe im Kalender

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Klicken Sie auf Farbe im Kalender 
 

Wählen Sie die gewünschte Farbe für die Aufgaben des Kunden im Kalender aus

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Alle Aufgaben für den Kunden werden jetzt im Kalender in der ausgewählten Farbe angezeigt

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Die Kontaktperson des Kunden

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Die Kontaktperson des Kunden ist die Person, mit der Sie die Reinigung des Unternehmens vereinbaren
 

Füllen Sie die relevanten Informationen von der Kontaktperson des Kunden aus

 

Sie können folgende Informationen angeben:

  • Name: Dieses Feld ist erforderlich beim Erstellen von Kunden
  • Telefon-Nr.
  • Mobil.
  • E-Mail

  

INFO:

Die Mobilnummer und die E-Mail-Adresse der Kontaktperson wird verwendet, um vom System aus Nachrichten an den Kunden senden zu können.

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So geben Sie dem Kundenkontakt Zugriff auf CleanManager

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Machen Sie einen Haken bei Der Kontaktperson Zugriff auf CleanManager gewähren
 

Die Kontaktperson erhält danach eine E-Mail mit den Zugangsdaten für ihr eigenes CleanManager Kundenkonto.

Sie können sowohl im Erstellungsprozess als auch bei der Bearbeitung später dem Kundenkontakt Zugriff gewähren.

 

 

Hinweis:

Service-Manager können nur Kontaktpersonen Zugriff auf CleanManager gewähren, wenn sich diese in den Revieren befinden, die dem Service-Manager zugeteilt worden sind.

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INFO:

Wollen Sie der Kontaktperson des Kunden Zugriff auf den Menüpunkt Stundenübersicht gewähren? Machen Sie dafür einen Haken bei Der Kontaktperson Zugriff auf die Stundenübersicht gewähren. Erfahren Sie in diesem Artikel mehr darüber: Wie gebe ich der Kontaktperson des Kunden Zugriff auf die Stundenübersicht?

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Bei bereits erstellten Kunden gewähren Sie der Kontaktperson auf folgende Weise Zugriff:

 

Klicken Sie auf Zugriff für die Kontaktperson bearbeiten Hængelås - Lukket.png

 

Erfahren Sie in diesem Artikel mehr darüber: Wie gebe ich einem Kundenkontakt Zugriff zu CleanManager?

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Klicken Sie anschließend auf Zugriff für die Kontaktperson gewähren

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So erhalten Sie eine Übersicht darüber, welche Benutzer auf welche Kundeninformationen zugreifen können

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Sie können sowohl bei der Erstellung als auch bei der Bearbeitung von Kunden sehen, welche Benutzertypen auf welche Kundendaten zugreifen können

 

Auf die Übersicht können Sie auf folgende Weise zugreifen:

  • Klicken Sie auf Kunden erstellen und danach auf Klicken Sie hier, um zu sehen, wer diese Informationen sehen kann.
  • Klicken Sie auf Kunden bearbeitenrediger.png und danach auf Klicken Sie hier, um zu sehen, wer diese Informationen sehen kann.
 

 

Hinweis:

Service-Manager können nur auf diese Übersicht zugreifen bei Kunden, die sich in den Revieren befinden, die ihnen zugeteilt worden sind.

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Hier erhalten Sie eine Übersicht darüber, welcher Benutzertyp welche Informationen sehen kann.

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