Wie kann ich einen neuen Kunden synchronisieren?

Direkt nachdem ein Kunde erstellt worden ist, können Sie als Administrator oder Service-Manager direkt den Kunden über eine aktive Schnittstelle in Ihrem Drittanbietersystem anlegen. Dadurch können Sie, wenn bei Ihnen das Zusatzmodul Fakturakalkulation aktiv ist, direkt Rechnungen an Ihr Abrechnungssystem übertragen.

Service-Manager können nur Kunden im Drittanbietersystem anlegen, während diese im System erstellt werden. Der Administrator kann darüber hinaus auch bereits erstellte Kunden mit dem Drittanbietersystem synchronisieren. Erfahren Sie im folgenden Artikel mehr darüber: Kundensynchronisierung

Erfahren Sie in diesem Artikel mehr darüber, wie Sie einen neuen Kunden synchronisieren:

• Wie synchronisiere ich Kunden während des Erstellungsprozesses?

• Wie synchronisiere ich bereits existierende Kunden?

So synchronisieren Sie Kunden während des Erstellungsprozesses

Nachdem Sie die Daten des Kunden ausgefüllt haben, klicken Sie auf Erstellen

 

  

INFO:

Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Kunden im System anlegen, im folgenden Artikel: Kunden erstellen

Nehmen Sie zu den folgenden Funktionen Stellung:

 

• Synchronisieren: Der Kunde wird im Drittanbietersystem angelegt
• Nicht Synchronisieren: Der Kunde wird nicht im Drittanbietersystem angelegt und auch nicht zur Synchronisation freigegeben
• Später wählen: Sie können den Kunden später mit dem Drittanbietersystem synchronisieren

 

Hinweis:

Wenn Sie einstellen, dass der Kunde mit dem Drittanbietersystem synchronisiert werden soll, seien Sie darauf aufmerksam, dass die Kundennummer möglicherweise gekürzt wird oder dass vorgestellte Nullen eventuell entfernt werden, falls das Drittanbietersystem diese nicht unterstützt.

So synchronisieren Sie bereits existierende Kunden

Erfahren Sie hier mehr: Kundensynchronisierung