Hvordan opsætter jeg integrationen mellem
CleanManager og Xero?

Som CleanManager administrator kan man opsætte en integration til Xero.

Med en forbindelse til Xero kan der synkroniseres kundedata mellem CleanManager og Xero.

Se her i artiklen hvordan du forbinder Xero og CleanManager:

• Hvordan forbindes integrationen fra CleanManager til Xero?

Sådan forbindes integrationen fra CleanManager til Xero

Log ind på CleanManager med brugertypen Administrator

 

I menuen gå til Indstillinger > Integrationer

 

Tryk på Xero logo'et i den nederste sektion

 

Tryk på Opret forbindelse

 

Vælg den ønskede Organisation der skal oprettes forbindelse til

 

Tryk efterfølgende på Allow access

Under Systemindstillinger > Organisationsnavn kan du se den organisation du har oprettet forbindelse til.

 

Under Systemindstillinger > Kontaktgruppe kan du vælge en specifik kontaktgruppe som CleanManager kun får adgang til. Hvis du ønsker at CleanManager har adgang til alle kontaktgrupper bibeholder du blot Ingen valgt.

 

Afslut ved at trykke på Gem

 

Forbindelsen er nu oprettet. Se det validerende flueben

Fortsæt til artiklen Opsætning af kundesynkronisering med Xero

Her kan du fortsætte opsætningen af kundesynkronisering med Xero.