Hvordan opsætter jeg en påmindelse hos kunden?

Har du brug for en hjælpende hånd med eksempelvis at huske, hvornår en kundes kontrakt skal opdatere? Der kan opsættes påmindelser på hver enkelt kunde, som kan være en hjælp med at huske på dette eller andre relevante ting.

Administratoren og inspektører kan opsætte påmindelser på kunder. Når en påmindelse først er oprettet, vil det også være muligt at redigere og slette disse påmindelser igen.

OBS:

Inspektører kan kun oprette, redigere og slette påmindelser på kunder i sit eget område. For mere information vedrørende dette, gå til Virksomhedsstruktur.

Læs mere i denne artikel om hvordan du opretter, redigerer og sletter påmindelser:

Hvordan opretter jeg påmindelser hos mine kunder?
Hvordan redigerer jeg påmindelser hos mine kunder?
Hvordan sletter jeg påmindelser hos mine kunder?

Sådan opretter du påmindelser hos dine kunder

Gå til Kunder -> Kundekartotek i menuen

Klik herefter på Rediger påmindelse på kunde

Klik på Opret påmindelse

Udfyld følgende

Navn

Beskrivelse

Udløses dato

Datoen for hvornår påmindelses skal udløses.

Påmindelsestype

Her vil det være muligt at vælge hvad påmindelsen overordnet handler om. Der kan tilføjes nye typer ved at klikke på Tilføj tilføj.png

For at lære mere omkring påmindelsestyper, kan du læse følgende artikel: Introduktion til påmindelsestyper

Påmindelse

Her er det muligt at komme med en beskrivelse af påmindelsen.

Gentagelse

Vælg om påmindelsen skal gentages. Der kan vælges mellem følgende:

Aldrig
Dagligt
- Det vil blive oprettet på alle ugens dage.
Ugentligt
- Her vil det være muligt at vælge hvilke dage på ugen påmindelsen skal udløses.
Månedligt
- Vælg om påmindelsen skal gentages på datoen man har sat eller 1., 2., 3. eller 4. dag (mandag - søndag) i måneden.
Årligt
- Påmindelses vil blive udløst hvert år på den samme dato.

Gentag hver

Her kan du justere gentagelsen, eksempelvis hvis den skal gentages hver 2., 3., eller 4. måned

Slutter

Her kan man vælge om gentagelsesmønstret skal slutte på en specifik dato eller om den aldrig skal stoppe.

Type

Vælg hvor påmindelsen skal blive sendt:

Kun i systemet (under påmindelser)
Via e-mail
Via sms (kræver at tillægsmodulet SMS er aktiveret)
Via e-mail og sms

Modtager

Vælg hvem der skal modtage påmindelsen:

Kun administrator
Kun inspektør
Administrator og inspektør

OBS:

Inspektører kan kun modtage påmindelser på kunder i sit eget område. Hvis der er flere inspektører tilknyttet samme område, vil de alle modtage en påmindelse. For mere information vedrørende dette, gå til Virksomhedsstruktur.

Klik herefter på Opret