Hvordan håndterer jeg ressourcerne på en kunde?
Er der filer eller links, der vedrører en kunde, som du ønsker at dele med de ansatte?
Som administrator og inspektør kan du oprette, redigere og slette ressourcer på kunderne. Disse ressourcer kan være filer eller hyperlinks, der har relation til kunden, som er vigtig for en medarbejder at se. Dette kunne eksempelvis være en plantegning over kundens bygning.
OBS:
Inspektører kan kun se, oprette og slette ressourcer på kunder, der ligger i de kundeområder, de er blevet tildelt. For mere information vedrørende dette, gå til Virksomhedsstruktur.
Læs mere i denne artikel om hvordan du kan oprette, redigere og slette ressourcer på en kunde:
- Hvordan opretter jeg en hyperlinks ressource på en kunde?
- Hvordan begrænser jeg hvilke ressourcer medarbejdere ser på kunderne?
Sådan opretter du en fil ressource på en kunde
OBS:
Godkendte filtyper er: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .odt, .ods, .txt, .png, .gif, .jpg
OBS:
Inspektører kan tilføje filkategorier, når de opretter eller redigerer en kunde, men det er kun administratoren, der kan oprette, redigere og slette filkategorier i indstillingerne.
Sådan opretter du en hyperlinks ressource på en kunde
Sådan ser du hvilke ressourcer, der ligger på kunden
Sådan redigerer du en ressourcer på en kunde
Sådan sletter du en ressource på en kunde
OBS:
Filen eller hyperlinket vil bliver permanent slettet fra systemet, og dette kan ikke fortrydes.
Sådan begrænser du hvilke ressourcer, medarbejdere ser på kunderne
