Funktionen in den Kundendaten
Auf welche Funktionen habe ich unter Kundendaten Zugriff?
Nachdem Sie einen Kunden in CleanManager erstellt haben, können Sie beim Kunden auf verschiedene Funktionen zugreifen. Mit diesen können Sie unter anderem schnell zu verschiedenen Funktionen im System weitergeleitet werden, die den spezifischen Kunden berühren. Z.B. die Reinigungspläne des Kunden, die erstellten Benachrichtigungen beim Kunden usw.
Erfahren Sie in diesem Artikel mehr darüber, auf welche Funktionen Sie bei den einzelnen Kunden zugreifen können:
So greifen Sie auf die verschiedenen Funktionen zu
Hier können Sie auf die Funktionen des einzelnen Kunden zugreifen
Auf diese Funktionen haben Sie bei den Kunden Zugriff
In der untenstehenden Tabelle erhalten Sie für jede Funktion eine ausführliche Erklärung:
Klicken Sie auf dieses Ikon , um zum Menüpunkt Nachricht senden weitergeleitet zu werden, von wo aus Sie eine E-Mail oder eine SMS an den spezifischen Kunden senden können.
Erfahren Sie in diesem Artikel mehr darüber: Nachrichten von den Kundendaten aus versenden
Hinweis! Um SMS versenden zu können, ist es erforderlich, dass das Zusatzmodul SMS in Ihrem Konto aktiv ist. Erfahren Sie in diesem Artikel mehr darüber: Zusatzmodule
Hinweis! Diese Funktion ist nur zugänglich, wenn bei der Kontaktperson des Kunden eine E-Mail-Adresse und/oder eine Telefonnummer hinterlegt worden ist.
Hier können Sie die Kundendaten des spezifischen Kunden bearbeiten und anpassen. Erfahren Sie in diesem Artikel mehr darüber: Kunden bearbeiten
Indem Sie auf klicken, löschen Sie den spezifischen Kunden, der danach zum Archiv übertragen wird und danach wieder hergestellt werden kann. Erfahren Sie in diesen Artikeln mehr darüber: Kunden löschen und Gelöschte Kunden reaktivieren
Wenn Sie ein Lager in Ihrem CleanManager eingerichtet haben, können Sie hier einstellen, welche Produkte beim Kunden bestellt werden können. Erfahren Sie in diesem Artikel mehr darüber: Produkte auswählen, die beim Kunden bestellt werden dürfen
Kundenjournal 
Das Kundenjournal fungiert wie eine Art Tagebuch des Kunden, wo der Administrator und/oder die Service-Manager Einträge verfassen und alte lesen können. Dies kann praktisch sein, um z.B. Beschwerden des Kunden bezüglich einer Reinigung zu notieren, mit dem exakten Datum und der genauen Kritik des Kunden.
Service-Manager können nur Journalnachrichten löschen, die sie selber erstellt haben.
Hier können Sie auf die Homepage des Kunden zugreifen, wenn Sie diese beim Kunden hinterlegt haben.
klicken, wird Ihnen die Adresse des Kunden in Google Maps angezeigt, wie dieser in der Rechnungsadresse hinterlegt worden ist.
Wenn Sie beim Kunden einen Kommentar hinterlegt haben, können Sie auf klicken, um den Kommentar angezeigt zu bekommen.
Hinweis! Diese Funktion ist nur zugänglich, wenn Sie das Zusatzmodul Fakturakalkulation in Ihrem Konto aktiviert haben. Erfahren Sie in diesem Artikel mehr darüber: Zusatzmodule
Hier können Sie auf die Service-Verträge des Kunden zugreifen. Erfahren Sie in diesem Artikel mehr darüber: Serviceverträge von Kunden ansehen
Hinweis! Diese Funktion ist nur zugänglich, wenn Sie das Zusatzmodul Qualitätskontrollen in Ihrem Konto aktiviert haben. Erfahren Sie in diesem Artikel mehr darüber: Zusatzmodule
Hier können Sie auf die Berichte zugreifen, die beim Kunden ausgefüllt worden sind und gleichzeitig direkt neue ausfüllen. Erfahren Sie in diesem Artikel mehr darüber: Einführung in die Berichte
Klicken Sie auf , um die Schlüsselringe angezeigt zu bekommen, die bei diesem Kunden hinterlegt worden sind. Erfahren Sie in diesem Artikel mehr darüber: Einführung in die Schlüsselfunktion
Hier werden Ihnen alle Reinigungspläne angezeigt, die beim Kunden hinterlegt worden sind. Gleichzeitig können Sie auch direkt neue erstellen. Erfahren Sie in diesem Artikel mehr darüber: Einführung in die Reinigungspläne
Diese Funktion leitet Sie direkt zur Planung > Kalender des spezifischen Kunden weiter.
Hier können Sie Benachrichtigungen beim Kunden anlegen. Erfahren Sie in diesem Artikel mehr darüber: Benachrichtigungen bei Kunden einrichten
Hier können Sie sehen, welche Mitarbeiter beim Kunden gearbeitet haben, als auch die Mitarbeiter, die direkt mit dem Kunden verbunden worden sind. Erfahren Sie in diesem Artikel mehr darüber: Mitarbeiter anzeigen, die beim Kunden gearbeitet haben
Diese Funktion generiert für Sie einen QR-Code, die die wichtigsten Kontaktinformationen des Kunden beinhaltet. Indem Sie den QR-Code scannen, wird ein Kontakt in Ihrem Mobilgerät erstellt.
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Durch diese Funktion können Sie Kunden Zugriff zum CleanManager gewähren und gleichzeitig auch den Zugriff wieder entfernen. Ist das Hängeschloss zu , bedeutet das, dass der Kunde keinen Zugriff hat. Ist das Hängeschloss offen , hat der Kunde Zugriff auf CleanManager. Erfahren Sie in diesem Artikel mehr darüber: Wie gebe ich einem Kundenkontakt Zugriff zu CleanManager?
Hier können Sie Dateien und Hyperlinks bei dem Kunden hochladen und hinterlegen, sowohl als auch auf die Dateien zugreifen, die im Voraus hochgeladen worden sind. Erfahren Sie in diesem Artikel mehr darüber: Dateien bei Kunden hochladen