Wie lade ich Dateien und Hyperlinks bei Kunden hoch?

Haben Sie Dokumente, Leistungsverzeichnisse oder andere Dateien, die Sie mit Ihren Kunden verbinden möchten, sodass Ihre Mitarbeiter leicht auf diese zugreifen können, wenn sie vor Ort sind?

Als Administrator oder Service-Manager können Sie bei Kunden Dateien und Hyperlinks erstellen, bearbeiten und löschen. Diese können Sie so einrichten, dass nur Mitarbeiter darauf zugreifen können, nur Service-Manager oder nur die Kunden selbst.

Hinweis:

Service-Manager können nur Dateien und Hyperlinks hinzufügen, bearbeiten und löschen bei den Kunden, die sich innerhalb der Reviere befinden, die dem Service-Manager zugeteilt worden ist. Für mehr Informationen bezüglich dessen gehen Sie zur Unternehmensstruktur.

Erfahren Sie in diesem Artikel mehr darüber, wie Sie Dateien und Hyperlinks bei Kunden hinzufügen, bearbeiten und löschen:

Wie lade ich eine Datei bei einem Kunden hoch?
Wie füge ich einen Hyperlink einem Kunden hinzu?
Wo kann ich sehen, welche Dateien und Hyperlinks bei einem Kunden hochgeladen worden sind?
Wie bearbeite ich eine Datei/einen Hyperlink bei einem Kunden?
Wie lösche ich eine Datei/einen Hyperlink?
Wie kann ich einstellen, auf welche Dateien/Hyperlinks Mitarbeiter zugreifen können?

So laden Sie eine Datei bei einem Kunden hoch

Gehen Sie im Menü zu Kunden > Kundendaten

Klicken Sie danach auf Daten anzeigen

1.1.png

Klicken Sie auf Datei hinzufügen

1.2.png

Wählen Sie die gewünschte Datei aus

Hinweis:

Genehmigte Dateiformate sind: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .odt, .ods, .txt, .png, .gif, .jpg

1.3.png

Geben Sie den gewünschten Namen an, mit dem die Datei im System angezeigt werden soll

Sie können auch einen anderen Namen eingeben als der ursprüngliche Name der Datei

1.4.png

Wählen Sie die Dateikategorie aus

Sollten Sie die gewünschte Dateikategorie nicht finden können, können Sie direkt vor Ort einen neuen erstellen, indem Sie auf Hinzufügen tilføj.png klicken

Hinweis:

Service-Manager können Dateikategorien bei dem Erstellen und beim Bearbeiten von Mitarbeitern erstellen, aber nur der Administrator kann diese bearbeiten und löschen. Erfahren Sie mehr darüber hier: Einführung in Datenkategorien

Wählen Sie die Rechte des Service-Managers in Bezug auf die Datei aus

Hinweis:

Der Administrator kann die Rechte für die Service-Manager und die Mitarbeiter einstellen. Service-Manager können dies nur für die Mitarbeiter einstellen.

Wählen Sie die Rechte der Mitarbeiter in Bezug auf die Datei aus

Wählen Sie die Rechte des Kundenkontaktes in Bezug auf die Datei aus

Fügen Sie bei Bedarf einen Kommentar hinzu

Klicken Sie anschließend auf Datei hinzufügen

So fügen Sie einen Hyperlink einem Kunden hinzu

Gehen Sie im Menü zu Kunden > Kundendaten

Klicken Sie danach auf Daten anzeigen

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Klicken Sie auf Link hinzufügen

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Fügen Sie die Webadresse ein

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Geben Sie den gewünschten Namen an, mit dem der Link im System angezeigt werden soll

Sie können auch einen anderen Namen eingeben als den der Webseite

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Wählen Sie die gewünschte Link-Kategorie aus

Wählen Sie die Rechte des Service-Managers in Bezug auf den Link aus

Hinweis:

Der Administrator kann die Rechte für die Service-Manager und die Mitarbeiter einstellen. Service-Manager können dies nur für die Mitarbeiter einstellen.