Wie fülle ich als Kundenkontakt einen Bericht aus?

Ein Kundenkontakt kann nur Berichte ausfüllen, wenn in den Einstellungen der Berichtsvorlage dem Kundenkontakt die Berechtigung zum Ausfüllen eines Berichtes zugeteilt worden ist. Dies bezieht sich auch auf die Berechtigung, Berichte ansehen zu können, die beim Kunden ausgefüllt worden sind.

In den meisten Fällen werden Kundenkontakte Parameter bewerten, Bilder einfügen und Kommentare hinzufügen können.

Jedoch kann sich dies von Bericht zu Bericht unterscheiden, abhängig von den individuellen Einstellungen der einzelnen Vorlage.

Erfahren Sie in diesem Artikel mehr darüber, wie Sie als Kundenkontakt einen Bericht über einen Webbrowser ausfüllen:

Einen Bericht ausfüllen
Parameter bewerten
Bilder einfügen
Kommentare hinzufügen
Textfelder ausfüllen
Einen Bericht unterzeichnen

So füllen Sie einen Bericht aus

Gehen Sie im Menü zu Berichte > Fertiggestellte Berichte

Klicken Sie auf Neuen Bericht ausfüllen

Bevor Sie anfangen, einen Bericht auszufüllen, sollten Sie folgende zwei Dinge beachten:

Standort: Wählen Sie den relevanten Standort aus
Vorlage: Wählen Sie die Vorlage aus, die Sie ausfüllen möchten

Klicken Sie auf Start, um damit zu beginnen, den Bericht auszufüllen

So bewerten Sie einen Parameter

Klicken Sie auf das Dropdown-Menü neben einem Parameter und wählen Sie die gewünschte Bewertung aus

Sie können jeden Parameter einzeln im Bericht bewerten.

So fügen Sie Bilder hinzu

Klicken Sie auf Foto anhängen bei der relevanten Parametergruppe

Klicken Sie auf Fotos anhängen und wählen Sie die relevanten Bilder aus

Klicken Sie danach auf Speichern, um Ihre Bilder der Parametergruppe hinzuzufügen

So fügen Sie einen Kommentar hinzu

Klicken Sie auf das Kommentarfeld neben dem gewünschten Parameter (wenn vorhanden)

Schreiben Sie Ihren Kommentar .

So füllen Sie ein Textfeld aus

Klicken Sie auf das relevante Textfeld und schreiben Sie Ihren Kommentar

Durch diese Textfelder können Sie Kommentare beifügen, die nicht unbedingt relevant für einzelne Parameter sind, aber dagegen für den Bericht als Ganzes.

So unterzeichnen Sie einen Bericht

Klicken Sie auf ein Signaturfeld am Ende des Berichts

Wenn ein Bericht Signaturfelder beinhaltet, können diese ausgefüllt werden, entweder indem Sie den relevanten Namen schreiben oder indem Sie das Feld unterzeichnen.

Ziehen Sie den Cursor oder Ihren Finger (wenn Sie einen Touchscreen verwenden) über dem Feld, um eine Unterschrift zu zeichnen

Sie können auch Ihren Namen im Textfeld einfügen

Klicken Sie auf OK, um Ihre Unterschrift hinzuzufügen

Berichte als Kundenkontakt ausfüllen