Wie fülle ich als Administrator oder Service-Manager einen Bericht aus?

Als Administrator haben Sie Zugriff auf alle Berichtsvorlagen und können diese bei allen Kunden ausfüllen.

Als Service-Manager können Sie Berichtsvorlagen bei Kunden ausfüllen, die sich in den Revieren befinden, die Ihnen zugeteilt worden sind. Für mehr Informationen bezüglich dessen gehen Sie zur Unternehmensstruktur.

Das Aussehen und der Inhalt der Berichtsvorlage kann stark variieren, ganz abhängig davon, wie Sie die Berichtsvorlage eingerichtet und welche Parametergruppen und Parameter Sie eingefügt haben.

In den meisten Fällen werden Sie Parameter bewerten, Bilder einfügen und Kommentare hinzufügen können.

Erfahren Sie in diesem Artikel mehr darüber, wie Sie einen Bericht ausfüllen:

Einen Bericht ausfüllen
Parameter bewerten
Bilder einfügen
Kommentare hinzufügen
Textfelder ausfüllen
Einen Bericht unterzeichnen

So füllen Sie einen Bericht aus

Gehen Sie im Menü zu Berichte > Fertiggestellte Berichte

Klicken Sie auf Neuen Bericht ausfüllen

Bevor Sie anfangen einen Bericht auszufüllen, sollten Sie folgende vier Dinge beachten:

Kunde: Wählen Sie den relevanten Kunden aus
Standort: Wählen Sie den relevanten Standort des Kunden aus
Vorlage: Wählen Sie die Vorlage aus, die Sie ausfüllen möchten
Mitarbeiter: Wählen Sie den Mitarbeiter aus, mit dem der Bericht verbunden sein soll, z.B. um ihre Leistung zu bewerten

Klicken Sie auf Start, um damit zu beginnen, den Bericht auszufüllen

So bewerten Sie einen Parameter

Klicken Sie auf das Dropdown-Menü neben einem Parameter und wählen Sie die gewünschte Bewertung aus

Sie können jeden Parameter einzeln im Bericht bewerten.

Die Art der Bewertung ist davon abhängig, wie Sie Ihre Berichtsvorlage eingerichtet haben.

Es gibt drei Arten von Bewertungen: Dropdown, Checkbox und Buttons.

Erfahren Sie über die einzelnen Typen in diesem Artikel mehr: Werte einstellen

So fügen Sie Bilder hinzu

Klicken Sie auf Foto anhängen bei der relevanten Parametergruppe

Klicken Sie auf Fotos anhängen und wählen Sie die relevanten Bilder aus

Klicken Sie danach auf Speichern, um Ihre Bilder der Parametergruppe hinzuzufügen

So fügen Sie einen Kommentar hinzu

Klicken Sie auf das Kommentarfeld neben dem gewünschten Parameter

Das Kommentarfeld erscheint nur bei Berichten, bei denen eingestellt worden ist, nur eine Parameterspalte zu beinhalten. In diesem Feld können Sie entweder einen freien Text einfügen (wie in diesem Beispiel) oder einen Parameterkommentar (einen vorgegebenen Text). Dies ist abhängig davon, wie Sie Ihre Vorlage eingestellt haben.

Erfahren Sie im folgenden Artikel mehr darüber: Kommentarfelder einrichten

So füllen Sie ein Textfeld aus

Klicken Sie auf das relevante Textfeld und schreiben Sie Ihren Kommentar

Durch diese Textfelder können Sie Kommentare beifügen, die nicht unbedingt relevant für einzelne Parameter sind, aber dagegen für den Bericht als Ganzes.

So unterzeichnen Sie einen Bericht

Klicken Sie auf ein Signaturfeld am Ende des Berichts

Wenn ein Bericht Signaturfelder beinhaltet, können diese ausgefüllt werden, entweder indem Sie den relevanten Namen schreiben oder indem Sie das Feld unterzeichnen.

Ziehen Sie den Cursor oder Ihren Finger (wenn Sie einen Touchscreen verwenden) über dem Feld, um eine Unterschrift zu zeichnen

Sie können auch Ihren Namen im Textfeld einfügen

Klicken Sie auf OK, um Ihre Unterschrift hinzuzufügen

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