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Berechtigungen zum sehen und ausfüllen von Berichten angeben

Wie gebe ich meinen Mitarbeitern und/oder den Kontaktpersonen meiner Kunden Erlaubnis, Berichte sehen und ausfüllen zu können?

Wenn Sie eine Berichtsvorlage erstellen, sollten Sie immer vor Augen haben, wer diesen Bericht ausfüllen soll und wer diesen Bericht sehen soll.

Sie können die Befugnisse für Mitarbeiter und Kundenkontakte bearbeiten.

Der Administrator kann immer alle Berichte sehen und ausfüllen. Ein Service-Manager kann die Berichte ausfüllen und sehen, die sich in seinen Revieren befinden. Für mehr Informationen bezüglich dessen gehen Sie zur Unternehmensstruktur.

 

Hinweis:

Sobald Sie eine Vorlage ein Mal ausgefüllt haben, kann diese nicht mehr bearbeitet werden. Stattdessen können Sie eine Kopie von der Vorlage erstellen und diese bearbeiten.

 

Erfahren Sie in diesem Artikel mehr darüber, wie Sie Berechtigungen anpassen: 

 

 

 

 

Die Berechtigungen Ihrer Mitarbeiter bearbeiten

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Klicken Sie in der Menüleiste auf Einstellungen
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Wählen Sie bei der Kategorie Berechtigungen (Mitarbeiter), die gewünschte Zulassung aus: Keine, Kann sehen oder Kann einfügen.

 
  • Keine: Der Mitarbeiter kann sich den fertiggestellten Bericht beim Kunden nicht ansehen.
  • Kann sehen: Der Mitarbeiter kann sich die fertigstellten Berichte der Service-Manager oder des Administrators ansehen, wenn diese beim Ausfüllen eines Berichtes den Mitarbeiter ausgewählt haben.
  • Kann einfügen: Der Mitarbeiter kann sich die fertiggestellten Berichte der Service-Manager oder des Administrators ansehen, wenn diese beim Ausfüllen eines Berichtes den Mitarbeiter ausgewählt haben. Der Mitarbeiter kann gleichzeitig den Bericht selber ausfüllen.
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Hinweis:

Nur Mitarbeiter, denen Zugriff zum CleanManager zugeteilt worden sind, können Berichte sehen und ausfüllen.

 

 

 

 

Die Berechtigungen der Kundenkontakte Ihrer Kunden bearbeiten

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Klicken Sie in der Menüleiste auf Einstellungen
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Wählen Sie bei der Kategorie Berechtigungen (Kontakt), die gewünschte Zulassung aus: Keine, Kann sehen oder Kann einfügen.
 
  • Keine: Der Kundenkontakt kann sich den fertiggestellten Bericht beim Kunden nicht ansehen.
  • Kann sehen: Der Kundenkontakt kann sich die fertiggestellten Berichte der Service-Manager oder des Administrators ansehen.
  • Kann einfügen: Der Kundenkontakt kann sich die fertiggestellten Berichte der Service-Manager oder Administratoren sich ansehen. Der Kundenkontakt kann gleichzeitig den Bericht selber ausfüllen.
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Hinweis:

Nur Kundenkontakte, denen Zugriff zum CleanManager zugeteilt worden sind, können Berichte sehen und ausfüllen.

 

 

 

Erfahren Sie hier mehr: Signaturfelder einrichten

Im folgenden Artikel erfahren Sie mehr über das Bearbeiten von Berichtsvorlagen.