Wo werden ausgefüllte Berichte für den Administrator/Service-Managern angezeigt?

Der Administrator kann alle ausgefüllten Berichte sehen, bei allen Kunden.

Service-Manager können die ausgefüllten Berichte bei den Kunden sehen, deren Revier dem Service-Manager unter Unternehmensstruktur zugeteilt worden ist. Für mehr Informationen bezüglich dessen gehen Sie zur Unternehmensstruktur.

Wenn Sie nach einem spezifischen Bericht suchen, können Sie die Ansicht bearbeiten, um den Bericht herauszufiltern. In diesem Artikel erhalten Sie eine Einleitung zu den verschiedenen Filtern in der Berichtübersicht.

Erfahren Sie in diesem Artikel mehr darüber, wo ein Administrator/Service-Manager ausgefüllte Berichte sehen kann:

Wie finde ich ausgefüllte Berichte?
Wie kann ich meine Anzeige filtern?
Welche Menüpunkte gibt es in der Übersicht der fertiggestellten Berichte?
Wie kann ich nach einem spezifischen Bericht suchen?
Wie finde ich die fertiggestellten Berichte in der App?

So finden Sie die ausgefüllten Berichte

Gehen Sie im Menü zu Berichte > Fertiggestellte Berichte

Sie können die Reihenfolge der Berichte ändern, indem Sie die Sortierung bearbeiten oder Ihre Ansicht filtern.

So filtern Sie Ihre Anzeige

Sie können den Zeitraum eingrenzen oder erweitern, indem Sie ein Anfangsdatum und ein Enddatum angeben.

Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Sortieren nach und wählen Sie Ihr gewünschtes Filter aus

Sie können zwischen den vier folgenden Filtern wählen:

Kunde
Mitarbeiter
Revier
Mitarbeitergruppe

Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Anzeigen und wählen Sie einen spezifischen Kunden, Mitarbeiter, Revier oder Mitarbeitergruppe (abhängig von Ihren Einstellungen in Sortieren nach) aus

Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Berichttyp und wählen Sie den gewünschten Typen aus

Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Bericht, um Berichte zu sehen, die auf eine spezifische Berichtsvorlage bauen

Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Ausgefüllt von (Mitarbeiter) und wählen Sie den Mitarbeiter aus, dessen Berichte Sie sehen möchten (Es ist nicht möglich, nach Kundenkontakt zu sortieren)