Die Funktion Standorte gruppieren steuert, wie Reinigungsaufgaben von mehreren Standorten in der Fakturierung angezeigt werden. Dadurch erhalten Sie eine übersichtlichere und strukturiertere Darstellung, insbesondere bei Kunden mit mehreren Standorten, bei denen es wichtig ist, die Aufgaben den einzelnen Adressen zuzuordnen.
Wenn die Funktion aktiviert ist:
- Rechnungszeilen werden pro Standort/Adresse getrennt angezeigt
- Dies sorgt für eine strukturiertere und übersichtlichere Fakturierung, insbesondere bei Kunden mit mehreren Adressen
INFO:
Service-Manager können nur auf die Kunden zugreifen, die sich in den Zuständigkeitsbereich befinden, die dem Service-Manager zugeteilt worden sind. Für mehr Informationen bezüglich dessen gehen Sie zur Unternehmensstruktur.
So wird die Funktion verwendet
Legen Sie fest, welche Informationen angezeigt werden sollen. Für weitere Informationen dazu, gehen Sie zu Anzeigeeinstellungen.
Setzen Sie einen Haken bei Standorte gruppieren.
Klicken Sie auf Aktualisieren, um die Serviceverträge anhand der gewählten Filter anzuzeigen.
Wenn die Funktion aktiv ist erhalten Sie eine Übersicht, in der die Artikelzeilen pro Standort/Adresse aufgeteilt sind.
Überprüfen Sie die Fakturierung und sehen Sie, wie die Zeilen auf die einzelnen Standorte aufgeteilt sind.
Stellen Sie sicher, dass:
- die richtigen Aufgaben schreiben den richtigen Adressen zugeordnet sind
- der Kunde die gewünschte Struktur erhält z. B. Aufteilung pro Standort
Wenn die Funktion deaktiviert ist werden alle Artikelzeilen in einer Liste ohne Aufteilung nach Standort angezeigt. Dies kann sinnvoll sein, wenn der Kunde keine Aufteilung der Aufgaben nach Adresse benötigt.
INFO:
Die Bezeichnung der gruppierungen hängt von der Einrichtung des Standorts ab:
- Wenn beim Standort das Feld Name ausgefüllt ist, wird dieser angezeigt
- Wenn beim Standort nur das Adressfeld ausgefüllt ist, wird hier die Adresse angezeigt
- Wenn beim Standort das Feld Name auf den Fakturen ausgefüllt ist, wird dieser angezeigt
Lesen Sie mehr in diesem Artikel zur Einrichtung von Standorten:
Standorte bearbeiten
Weiter zum Hilfsartikel: Reinigungskategorien in der Fakturierung zusammenlegen.
Hier können Sie mehr darüber lesen, wie Reinigungskategorien in der Fakturierung zusammengelegt werden.