Wie synchronisiere ich Kundendaten zwischen CleanManager und Uniconta?

Die Installation der Softwareintegration von Uniconta ermöglicht das Synchronisieren von Kundendaten zwischen CleanManager und Uniconta:

• Synchronisierung von Kundendaten mit Uniconta

• Synchronisierung der Kontaktperson 

Synchronisierung von Kundendaten mit Uniconta

Melden Sie sich im CleanManager mit dem Benutzertypen Administrator an

 

Gehen Sie im Menü auf Einstellungen > Integrationen

 

Klicken Sie anschließend auf Kunden

 

Klicken Sie auf die Dropdown-Liste und wählen Sie Uniconta

 

Anschließend klicken Sie auf Speichern

 

Die Synchronisierung ist nun eingerichtet und mit dem Uniconta-Logo vermerkt

Synchronisierung der Kontaktperson

Bei einer Synchronisierung von Kundendaten, werden diese zwischen CleanManager und Uniconta angeglichen und ergänzt.
Ändern oder geben Sie zusätzliche Daten zu einem Kunden in einem der Systeme an, CleanManager oder Uniconta, werden diese im anderen System automatisch aktualisiert.
Die Integration ermöglicht ebenfalls die Synchronisierung der Kontaktperson des Kunden.

Gehen Sie im Menü auf Einstellungen > Integrationen

 

Klicken Sie auf das Logo von Uniconta

 

Markieren Sie das Kontrollkästchen bei Kontaktperson synchronisieren

 

Klicken Sie anschließend auf Speichern

Erfahren Sie mehr über die Synchronisierung von Kunden in unserem Artikel über Kundensynchronisierung