Hvordan opsætter jeg integrationen mellem
e-conomic og CleanManager?
Som CleanManager administrator kan du opsætte en integration til e-conomic.
Med en forbindelse til e-conomic kan du synkronisere kunder mellem CleanManager og e-conomic så dine kundedata altid er opdateret med den nyeste information.
Du kan også eksportere faktureringsgrundlag til e-conomic og derved fakturere kunderne for udført arbejde i henhold til din arbejdsplanlægning.
Se her i artiklen hvordan du forbinder e-conomic og CleanManager:
For at kunne synkronisere data mellem de to systemer skal CleanManager forbindes til e-conomic. Dette gøres ved at følge trinnene herunder:
Når forbindelsen er oprettet er det vigtigt at sikre en korrekt dataoverførsel mellem de to systemer. Vi indstiller derfor standardværdier for kunder og enheder mellem systemerne.
OBS:
De valgbare muligheder i de forskellige dropdowns er baseret på data fra opsætningen af en virksomheds e-conomic konto.
For at opsætte tilsvarende enheder i e-conomic, til standardenhederne i CleanManager, tilgå e-conomic og indstil enhedsværdierne her: Salg > Opsætning > Enheder
Tryk på Ny enhed for at lave tilsvarende enhedstyper som dem du arbejder med i CleanManager.
Når de er oprettet i e-conomic vil de blive valgbare i CleanManager. (Genindlæs siden for din integrationsopsætning til e-conomic hvis du ikke kan se de nyoprettede enheder i CleanManager)
Se evt. e-conomics egen vejledning til oprettelse af enheder her:
http://wiki2.e-conomic.dk/indstillinger/kategorier-og-enheder-enheder
Opret et Webhook fra e-conomic til CleanManager for at synkroniserningen af kundedata fra e-conomic sker automatisk.
(Husk at udføre del 1 og 2 inden denne proces)
OBS:
Hvis der allerede eksisterer et URL som bliver anvendt, og der genereres et nyt URL i CleanManager, skal det nye URL opdateres i e-conomic, da synkroniseringen ellers ikke vil fungere.
efterfulgt af Alle indstillinger
INFO:
Når nye kunder oprettes i CleanManager kan du vælge at kunder samtidig blive oprettet i e-conomic.
Dette gør det f.eks. nemt for inspektører at oprette nye kunder direkte fra CleanManager.
Integrationen er nu opsat, og du kan fortsætte med at opsætte
e-conomic til at synkronisere kunder:
Eller fortsæt med at opsætte faktureringsgrundlaget til at anvende e-conomic:
